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报告来源 证券研🧘♂️究报告名称：♈《周观点😯🇵🇬：特斯拉计🇩🇯划2026Q🏴1推出Optim🥵us V🥚☢3，半🎢导体设备Q1🧰将迎密集👠催化》🚮🇱🇮 对外发布🇷🇼时间：2🇮🇨🚅026年📨2月2日🧗♂️ 报告发布机🤸♀️🧚♀️构：中信建投证📳券股份有限公司 🤹♀️🇪🇨 本报告🍒分析师🧝♂️➿： 许光坦🎏🦃 SAC👩👩👧🇬🇪 编号:S1🇩🇬4405230📟📏60002 SF🤚🇭🇺C 编号:BWS🧩812 陈宣霖 🎶SAC 编号:🇱🇷🙋♂️S1440🏹524070👩👦🍚007 🛒🔟籍星博🇬🇺 SAC 编⚖号:S14405▫🥯240700🗒01 吴雨瑄🚘😸 SAC😐 编号:S14💂♀️🇩🇴40525🔺070🇨🇰🚨008 乔磊🦡 SAC 编号🦚:S144🦓052🚅5070🤢006 0🧥😯7 AID💭C电源革命正式开🤦♂️🖕启，电源主机、🧚♂️🚝储能、功率半导👺⛄体、核心部件🚠🆗四大方🥓🕑向共振 单颗A🇿🇦🐥I芯片和单🏞个AI计算👩机柜功率的不🎫🥊断提升，促使A🥤IDC电源向🚢大功率、直流化、🚥♥高压化不断🇹🇨迭代🇱🇷🍩。
中信建投电🇻🇪子、机械、电🇫🇯🏃新团队推出【🕰半导体设备产业🙆链投资展望】系🚞🛷列研究： 202😣6下半🎺🚬年CPU恐⚒迎新一🕤🇲🇨轮涨价💈，SpaceX计🕥🐳划自研GPU 台👨🦳积电26Q1业绩🛵超预期；特斯拉6️⃣AI5成🐪🇹🇳功流片↗🌴 英伟达投资Ma⛹️♀️🥟rvell🕸💇，加速构建系统✏级AI智算🎬🍊生态 持续推荐🥜🚶燃气轮机板块，美⭐🦜国再抛MATC🥌🕺H法案看好🇳🇱半导体⚗🧘♀️设备自主可控 🇲🇱🇧🇻双重国产替代🔪🧸趋势叠加，半🏖🆑导体设备零👩🏭部件市🤭场星辰🇨🇮大海 特斯拉计划🐛💳2026🥔Q1推出Opti🥨↩mus 🐳V3，半导体🎺🍑设备Q1将迎🤱🏢密集催化 AI🇧🇾DC电🇧🇮源革命正式🌭🚉开启，电源🧩主机、储能、功🆚🐝率半导◼体、核心部件四🇯🇴🧴大方向🐟💵共振 🐊推荐进入新🇲🇹🧽品发布💑🇸🇹期的人形机器人板🤸♀️块，以及存储🍀资本开支向上的半💴导体设备 原厂🇳🇷🥑DRA⏱🛫M报价涨70👩👦%，台积电25Q🧜♀️4营收创🉐🥧新高 国产化🧒🖍驱动下的渗透🐯🤒率提升依🤦♀️💖然是设备板块🍴🍹后续增长🍈💳的主要驱🐋🙆♂️动 0🌈😻1 2026下🚡半年C🚏🏘PU恐迎新一轮涨✡🔔价，S👩🏫🍃paceX🤳计划自研GPU❔ 1、🇬🇩半导体：20🍹26下🧚♀️半年全球C👩🦱👮♀️PU恐😝😐迎新一轮涨💍😶价；S🇲🇽☢pace🍛X计划自研🦔自制GPU🇸🇯。
